Anteriormente, hemos explicado cómo crear un tablero de aprobación. Ahora explicaremos cómo editarlo o eliminarlo.
Nota: Al crear un tablero de aprobación, puede elegir entre utilizar una plantilla de aprobación de onda única o una plantilla de aprobación de onda doble. Haga clic aquí para obtener más información sobre ambas plantillas. En esta página web, utilizaremos la plantilla de aprobación de doble onda en nuestros ejemplos.
Cómo llegar a la Junta de Aprobación Editor #
A continuación se explica cómo acceder al editor del tablero de aprobación:
- Vaya a "Mejora continua" en el panel lateral.
- Haga clic en "Configuración".
- Haga clic en el icono de tres puntos situado junto al tablero de aprobación que desea editar.
- Haz clic en "Editar tablero".
Allí, verá 4 pestañas del editor: General, Permisos, Columnas y Vistas, y Activadores. Simplemente haga clic en una pestaña para abrirla. Cubriremos cada pestaña más adelante en las secciones de la guía:
Pestaña General
La pestaña General es la primera pestaña que aparecerá cada vez que abras el editor del tablero de aprobación. Esto es lo que puedes editar en esta pestaña:
- Haga clic para abrir la pestaña General.
- Aquí puede editar el nombre del tablero de aprobación.
- Si desea que las solicitudes de aprobación que entran en este tablero de aprobación tengan un prefijo predeterminado, escriba el prefijo predeterminado aquí. Tenga en cuenta que hay un límite de 5 caracteres para el prefijo. Por ejemplo, puede utilizar el prefijo "RQST" (que es la abreviatura de "solicitud"). Así, las solicitudes de aprobación de este tablón de anuncios se llamarán "RQST-1", "RQST-2", etc.
- Seleccione si los flujos de aprobación que pertenecen a esta tabla de aprobación deben ser visibles en el resumen de instrucciones de trabajo.
- Cuando haya terminado, haga clic en "Guardar". Sin embargo, si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en "Cancelar".
La pestaña Permisos
- Haga clic para abrir la pestaña Permisos.
- Seleccione qué grupo(s) de usuarios puede(n) ver este tablón de aprobación. Si no se selecciona ningún grupo, será visible para todos.
- Seleccione qué grupo(s) de usuarios puede(n) crear y editar solicitudes de aprobación en este tablón de aprobación. Si no se selecciona ningún grupo, todo el mundo podrá hacerlo.
- Seleccione qué usuario(s) puede(n) gestionar este tablero de aprobación y todos los flujos de aprobación que dependen de él.
- Seleccione qué grupo(s) de usuarios puede(n) gestionar este tablero de aprobación y todos los flujos de aprobación que dependen de él.
- Cuando haya terminado, haga clic en "Guardar". Sin embargo, si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en "Cancelar".
La pestaña Columnas y vistas #
Esta pestaña le permite editar columnas dentro de un tablero de aprobación y ajustar su visibilidad. Consta de dos ajustes principales: los Ajustes de columnas y los Ajustes de vistas, que exploraremos más a fondo en las dos secciones de la guía que aparecen a continuación.
En un tablero de aprobación, una columna representa el estado de una solicitud de aprobación, como la columna "Primera oleada" que se muestra en la siguiente captura de pantalla. En este tablero de aprobación, hay 4 columnas en total (las columnas Primera ola, Segunda ola, Aprobado y Rechazado).
Configuración de las columnas
- Haga clic para abrir la pestaña Columnas y vistas.
- Haga clic para cambiar el color de esta columna.
- Haga clic para cambiar el nombre de esta columna.
- Si marca esta opción, todas las solicitudes de aprobación de esta columna se mostrarán también en la pestaña "Todas las solicitudes de aprobación".
- Cuando haya terminado, haga clic en "Guardar". Sin embargo, si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en "Cancelar".
Las demás columnas tienen las mismas opciones de edición que las nº 2-4.
Nota: Por defecto, solo hay dos columnas. No obstante, también puede solicitar columnas adicionales poniéndose en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico support@old-old-wordpress.azumuta.com.
Configuración de las vistas
- Haga clic para abrir la pestaña Columnas y vistas.
- Haga clic para cambiar el nombre de la Vista 1.
- Seleccione qué columna(s) se mostrarán en la Vista 1.
- Haga clic para cambiar el nombre de la Vista 2.
- Seleccione qué columna(s) se mostrarán en la Vista 2.
- Cuando haya terminado, haga clic en "Guardar". Sin embargo, si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en "Cancelar".
Después de haber configurado los Ajustes de Vistas, puede elegir la vista que desea ver en su tablero de aprobación siguiendo los pasos que se indican a continuación:
La pestaña Disparadores
Un disparador es una herramienta que se utiliza para automatizar un determinado proceso basado en un evento que tiene lugar dentro de un espacio de trabajo Azumuta. Con los disparadores, puede automatizar varias tareas tediosas, ahorrando tanto a usted como a sus empleados un tiempo valioso.
Haga clic aquí para saber más sobre los desencadenantes.
Cómo eliminar una Junta de Aprobación
- Vaya a "Mejora continua" en el panel lateral.
- Haga clic en "Configuración".
- Haga clic en el icono de tres puntos situado junto al tablero de aprobación que desea eliminar.
- Haz clic en "Borrar tablero".
- Haga clic en "Suprimir".
Nota: Antes de eliminar un tablero de aprobación, asegúrese de que no haya flujos de aprobación que dependan de él. Si los hay, debe eliminar primero estos flujos de aprobación antes de eliminar el tablero de aprobación.