Eerder hebben we uitgelegd hoe je een goedkeuringsbord aanmaakt . Nu leggen we uit hoe je het kunt bewerken of verwijderen.
Opmerking: Bij het maken van een goedkeuringsbord kun je kiezen of je een goedkeuringssjabloon met één golf of een goedkeuringssjabloon met twee golven wilt gebruiken. Klik hier voor meer informatie over beide sjablonen. In deze webpagina gebruiken we het goedkeuringssjabloon met twee golven in onze voorbeelden.
Hoe kom ik bij de goedkeuringscommissie redacteur #?
Zo krijg je toegang tot de goedkeuringsbord-editor:
- Ga naar "Voortdurende verbetering" in het zijpaneel.
- Klik op "Instellingen".
- Klik op het pictogram met de drie puntjes naast het goedkeuringsbord dat u wilt bewerken.
- Klik op "Bewerk bord".
Daar zie je 4 editor tabbladen: Algemeen, Machtigingen, Kolommen & schermen en Triggers. Klik gewoon op een tabblad om het te openen. We zullen elk tabblad verder behandelen in de gidssecties hieronder:
Het tabblad Algemeen #
Het tabblad Algemeen is het eerste tabblad dat verschijnt wanneer u de editor van het goedkeuringsbord opent. Hier ziet u wat u op dit tabblad kunt bewerken:
- Klik op om het tabblad Algemeen te openen.
- Hier kunt u de naam van het goedkeuringsbord bewerken.
- Als u wilt dat de goedkeuringsaanvragen die onder dit goedkeuringsbord vallen een vooraf bepaald voorvoegsel hebben, typ dan hier het vooraf bepaalde voorvoegsel. Houd er rekening mee dat het voorvoegsel beperkt is tot 5 tekens. U kunt bijvoorbeeld het voorvoegsel "RQST " gebruiken (wat een afkorting is voor "verzoek"). De goedkeuringsaanvragen in dit goedkeuringsbord krijgen dan de namen "RQST-1", "RQST-2", enzovoort.
- Selecteer of de goedkeuringsstromen die onder dit goedkeuringsbord vallen zichtbaar moeten zijn op het werkinstructieoverzicht.
- Als je klaar bent met bewerken, klik je op "Opslaan". Als je echter verder wilt gaan zonder de wijzigingen die je hebt gemaakt op te slaan, klik je op "Annuleren".
Het tabblad Machtigingen #
- Klik op om het tabblad Machtigingen te openen.
- Selecteer welke gebruikersgroep(en) dit goedkeuringsbord kunnen bekijken. Als er geen groepen zijn geselecteerd, is het voor iedereen zichtbaar.
- Selecteer welke gebruikersgroep(en) goedkeuringsverzoeken kunnen maken en bewerken op dit goedkeuringsbord. Als er geen groepen zijn geselecteerd, kan iedereen dit doen.
- Selecteer welke gebruiker(s) dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsstromen die eronder vallen, kunnen beheren.
- Selecteer welke gebruikersgroep(en) dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsstromen die eronder vallen kunnen beheren.
- Als je klaar bent met bewerken, klik je op "Opslaan". Als je echter verder wilt gaan zonder de wijzigingen die je hebt gemaakt op te slaan, klik je op "Annuleren".
Het tabblad Kolommen en overzichten #
Op dit tabblad kun je kolommen binnen een goedkeuringsbord bewerken en hun zichtbaarheid aanpassen. Het bestaat uit twee hoofdinstellingen: de Kolominstellingen en de Views-instellingen, die we in de twee gidsdelen hieronder verder zullen bespreken.
In een goedkeuringsbord geeft een kolom de status van een goedkeuringsaanvraag weer, zoals de kolom "Eerste golf" in de schermafbeelding hieronder. Op dit goedkeuringsbord zijn er in totaal 4 kolommen (de kolommen Eerste golf, Tweede golf, Goedgekeurd en Afgewezen).
De kolominstellingen #
- Klik op om het tabblad Kolommen en weergaven te openen.
- Klik om de kleur van deze kolom te wijzigen.
- Klik op om de naam van deze kolom te wijzigen.
- Als je deze optie aanvinkt, dan worden alle goedkeuringsverzoeken in deze kolom ook weergegeven op het tabblad "Alle goedkeuringsverzoeken".
- Als je klaar bent met bewerken, klik je op "Opslaan". Als je echter verder wilt gaan zonder de wijzigingen die je hebt gemaakt op te slaan, klik je op "Annuleren".
De andere kolommen hebben dezelfde bewerkingsopties als nr. 2-4.
Opmerking: Standaard zijn er slechts 2 kolommen. U kunt echter ook extra kolommen aanvragen door contact met ons op te nemen via ons e-mailadres support@old-old-wordpress.azumuta.com.
De instellingen voor weergaven #
- Klik op om het tabblad Kolommen en weergaven te openen.
- Klik om de naam van View 1 te wijzigen.
- Selecteer welke kolom(len) moeten worden weergegeven in Weergave 1.
- Klik om de naam van View 2 te wijzigen.
- Selecteer welke kolom(len) moeten worden weergegeven in Weergave 2.
- Als je klaar bent met bewerken, klik je op "Opslaan". Als je echter verder wilt gaan zonder de wijzigingen die je hebt gemaakt op te slaan, klik je op "Annuleren".
Nadat u de instellingen voor Views hebt geconfigureerd, kunt u de weergave kiezen die u op uw goedkeuringsbord wilt weergeven door de onderstaande stappen te volgen:
Het tabblad Triggers #
Een trigger is een tool die wordt gebruikt om een bepaald proces te automatiseren op basis van een gebeurtenis die plaatsvindt binnen een Azumuta workspace. Met triggers kunt u verschillende vervelende taken automatiseren, waardoor u en uw medewerkers kostbare tijd besparen.
Klik hier voor meer informatie over triggers.
Een goedkeuringsbord verwijderen #
- Ga naar "Voortdurende verbetering" in het zijpaneel.
- Klik op "Instellingen".
- Klik op het pictogram met de drie puntjes naast het goedkeuringsbord dat u wilt verwijderen.
- Klik op "Verwijder bord".
- Klik op "Verwijderen".
Opmerking: Controleer voordat u een goedkeuringsbord verwijdert of er geen goedkeuringsstromen onder vallen. Als dat wel het geval is, moet u eerst deze goedkeuringsstromen verwijderen voordat u het goedkeuringsbord verwijdert.