Sie können verschiedene Aspekte eines Audits, das im Voraus geplant wurde, noch bearbeiten. Das können Sie folgendermaßen tun:
So bearbeiten Sie ein geplantes Audit (Basic) #
- Klicken Sie in der Seitenleiste der Homepage auf "Audits & Digitale Checklisten".
- Klicken Sie auf "Planung".
- Wählen Sie die gewünschte Planungsregisterkarte.
- Klicken Sie auf das geplante Audit, das Sie bearbeiten möchten (durch einen Punkt dargestellt).
- Dort können Sie die folgenden Elemente hinzufügen/bearbeiten, indem Sie auf die entsprechenden Elemente im Editor klicken:
- Datum und Uhrzeit der Prüfung (vergessen Sie nicht, auf "Datum speichern" zu klicken, wenn Sie das Datum und die Uhrzeit geändert haben).
- Der Audit-Status (Erfolg/Misserfolg/N/A)
- Der Prüfungsverantwortliche
- Die Arbeitsanweisung für das Audit
- Der Audit-Spot (Audit-Ordner)
- Die Vollstreckergruppe (wenn es sich bei dem Prüfungsvollstrecker um mehr als eine Person handelt)
- Hinweise für den/die Testamentsvollstrecker
- Eine Erinnerungs-E-Mail an den/die Testamentsvollstrecker, um sicherzustellen, dass er/sie nicht vergisst, die Prüfung durchzuführen
- Die Varianten und Parameter, die mit diesem Audit verbunden sind (Sie müssen zuerst auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Datum und der Uhrzeit des Audits klicken und dann auf "Varianten und Parameter bearbeiten" klicken, um diese Option zu erreichen)
- Die Option zur Neuberechnung der Durchschnittswerte, die in die Zahlen-, Schieberegler- und Punktekontrollen dieses Audits eingegeben wurden, die als Ereignisüberschrift angezeigt werden können (Sie müssen zuerst auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Datum und der Uhrzeit des Audits und auf "Zusammenfassung neu berechnen" klicken, um diese Option zu implementieren)
So löschen Sie eine geplante Prüfung #
- Klicken Sie in der Seitenleiste der Homepage auf "Audits & Digitale Checklisten".
- Klicken Sie auf "Planung".
- Wählen Sie die gewünschte Planungsregisterkarte.
- Klicken Sie auf das geplante Audit, das Sie bearbeiten möchten (dargestellt durch einen Kreis).
- Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten.
- Klicken Sie auf "Löschen".
- Klicken Sie erneut auf "Löschen".
Gleichzeitiges Bearbeiten/Löschen von wiederkehrenden Audits #
- Klicken Sie auf ein Audit, das mit der Funktion für wiederkehrende Audits geplant wurde.
- Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Datum und der Uhrzeit der Prüfung.
- Klicken Sie auf "Wiederkehrende Ereignisse auswählen".
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, oder klicken Sie auf "Alle entfernen", um sie zu löschen.