Nous avons expliqué précédemment comment créer un tableau d'approbation. Nous allons maintenant expliquer comment le modifier ou le supprimer.
Remarque : Lors de la création d'un tableau d'approbation, vous pouvez choisir d'utiliser un modèle d'approbation à une vague ou un modèle d'approbation à deux vagues. Cliquez ici pour en savoir plus sur ces deux modèles. Dans cette page web, nous utiliserons le modèle d'approbation à double vague dans nos exemples.
Comment accéder au comité d'approbation Editeur #
Voici comment accéder à l'éditeur du tableau d'approbation :
- Cliquez sur "Amélioration continue" dans le panneau latéral.
- Cliquez sur "Paramètres".
- Cliquez sur l'icône à trois points située à côté du tableau d'approbation que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur "Editer le tableau".
Vous y trouverez 4 onglets d'éditeur : Général, Permissions, Colonnes et vues, et Déclencheurs. Il suffit de cliquer sur un onglet pour l'ouvrir. Nous aborderons chaque onglet plus en détail dans les sections du guide ci-dessous :
L'onglet Général
L'onglet Général est le premier onglet qui apparaît lorsque vous ouvrez l'éditeur du tableau d'approbation. Voici ce que vous pouvez modifier dans cet onglet :
- Cliquez sur pour ouvrir l'onglet Général.
- Vous pouvez modifier le nom du comité d'approbation ici.
- Si vous souhaitez que les demandes d'approbation relevant de ce comité d'approbation aient un préfixe prédéterminé, saisissez ce préfixe ici. Sachez que le préfixe est limité à 5 caractères. Par exemple, vous pouvez utiliser le préfixe "RQST" (abréviation de "request"). Ainsi, les demandes d'approbation de ce comité d'approbation seront nommées "RQST-1", "RQST-2", etc.
- Indiquez si les flux d'approbation relevant de ce comité d'approbation doivent être visibles dans la vue d'ensemble des instructions de travail.
- Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur "Enregistrer". Toutefois, si vous souhaitez continuer sans enregistrer les modifications que vous avez apportées, cliquez sur "Annuler".
L'onglet Permissions
- Cliquez sur pour ouvrir l'onglet Permissions.
- Sélectionnez le(s) groupe(s) d'utilisateurs qui peuvent voir ce tableau d'approbation. Si aucun groupe n'est sélectionné, le tableau sera visible par tous.
- Sélectionnez le(s) groupe(s) d'utilisateurs qui peuvent créer et modifier des demandes d'approbation sur ce tableau d'approbation. Si aucun groupe n'est sélectionné, tout le monde pourra le faire.
- Sélectionnez le ou les utilisateurs qui peuvent gérer ce comité d'approbation et tous les flux d'approbation qui en font partie.
- Sélectionnez le(s) groupe(s) d'utilisateurs qui peuvent gérer ce comité d'approbation et tous les flux d'approbation qui en dépendent.
- Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur "Enregistrer". Toutefois, si vous souhaitez continuer sans enregistrer les modifications que vous avez apportées, cliquez sur "Annuler".
L'onglet Colonnes et vues
Cet onglet vous permet de modifier les colonnes d'un tableau d'approbation et d'ajuster leur visibilité. Il se compose de deux paramètres principaux : les paramètres des colonnes et les paramètres des vues, que nous examinerons plus en détail dans les deux sections du guide ci-dessous.
Dans un tableau d'approbation, une colonne représente le statut d'une demande d'approbation, comme la colonne "Première vague" illustrée dans la capture d'écran ci-dessous. Sur ce tableau d'approbation, il y a 4 colonnes au total (les colonnes Première vague, Deuxième vague, Approuvé et Refusé).
Les paramètres des colonnes #
- Cliquez sur pour ouvrir l'onglet Colonnes et vues.
- Cliquez pour changer la couleur de cette colonne.
- Cliquez pour modifier le nom de cette colonne.
- Si vous cochez cette option, toutes les demandes d'approbation de cette colonne seront également affichées dans l 'onglet "Toutes les demandes d'approbation".
- Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur "Enregistrer". Toutefois, si vous souhaitez continuer sans enregistrer les modifications que vous avez apportées, cliquez sur "Annuler".
Les autres colonnes ont les mêmes options d'édition que les n° 2 à 4.
Remarque : par défaut, il n'y a que deux colonnes. Vous pouvez toutefois demander des colonnes supplémentaires en nous contactant à l'adresse e-mail support@old-old-wordpress.azumuta.com.
Les paramètres des vues #
- Cliquez sur pour ouvrir l'onglet Colonnes et vues.
- Cliquez sur pour modifier le nom de la vue 1.
- Sélectionnez la ou les colonne(s) à afficher sur la vue 1.
- Cliquez sur pour modifier le nom de la vue 2.
- Sélectionnez la ou les colonne(s) à afficher sur la Vue 2.
- Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur "Enregistrer". Toutefois, si vous souhaitez continuer sans enregistrer les modifications que vous avez apportées, cliquez sur "Annuler".
Après avoir configuré les paramètres des vues, vous pouvez choisir la vue que vous souhaitez afficher sur votre tableau d'approbation en suivant les étapes ci-dessous :
Onglet Déclencheurs
Un déclencheur est un outil qui est utilisé pour automatiser un certain processus basé sur un événement qui a lieu dans un espace de travail Azumuta. Grâce aux déclencheurs, vous pouvez automatiser diverses tâches fastidieuses, ce qui vous permet, ainsi qu'à vos employés, de gagner un temps précieux.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les déclencheurs.
Comment supprimer une commission d'approbation ?
- Cliquez sur "Amélioration continue" dans le panneau latéral.
- Cliquez sur "Paramètres".
- Cliquez sur l'icône à trois points située à côté du tableau d'approbation que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur "Supprimer le tableau".
- Cliquez sur "Supprimer".
Remarque : Avant de supprimer un comité d'approbation, assurez-vous qu'aucun flux d'approbation n'en fait partie. Si c'est le cas, vous devez d'abord supprimer ces flux d'approbation avant de supprimer le comité d'approbation.